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新聞01
大摩：需求繼續保持強勁 維持微軟(MSFT.US)“增持”評級 智通財經APP獲悉，微軟(MSFT.US)的股價今年迄今已下跌近30%，原因是投資者擔心該公司的PC業務、Azure雲部門和企業軟件支出放緩。雖然這些問題可能會讓投資者對該股持謹慎態度，但摩根士丹利分析師Keith Weiss表示，市場對微軟強勁而持久的需求將有助于推動它在明年下半年實現營收和盈利增長，使其股票具有較大的吸引力。他對微軟的評級爲“增持”，目標價307美元，較當前股價還有近20%的上升空間。 該分析師在一份研究報告中表示，微軟作爲一站式商店的獨特地位將有助于它相對競爭對手保持更好的需求。它尋求維持當前的投資以占領市場份額，贏得更多的IT預算。同時，該公司繼續增加營收來源，將有助于實現其增長20%的目標。 Weiss指出，微軟在機器學習方面保持強勁勢頭，Azure機器學習的營收第四季度增長超過100%。此外，該公司在2018年以75億美元收購的GitHub現在産生了超10億美元的年度經常性收入。近幾個季度，Power apps、LinkedIn以及Teams等業務也表現強勁。 微軟也有可能在2023年下半年實現營收加速增長。隨着外彙方面的不利因素減少、Office 365價格上漲，銷售額可能會快速上升。 由于該公司最近暫停了招聘，預計運營支出將在2023財年下半年正常化，同比降至8%。據悉，微軟7月裁減了Azure安全部門的崗位，整體裁員1%。10月，微軟在Xbox等多個部門進一步裁員近1000人。 不過Weiss指出，投資者對微軟也存在一些擔憂，尤其是利潤率和營收增長方面。該分析師還稱，隨着經濟放緩，微軟的銷售有可能也會放緩。
新聞02
台股築底止跌 得看美股臉色 工商時報 證券組 2022.10.23 台股能否展開反彈走勢，主要仍看美股臉色。圖／美聯社 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美國最新公布的CPI數據澆熄市場對於通膨和緩的期待，9月CPI與核心CPI年增幅不僅雙雙高於預期，分別達8.2％與6.6％，核心CPI更是創下1982年以來新高，讓市場對於11月與12月利率各升3碼的機率大幅上升，由於目前國際能源價格已有顯著自高點滑落，後續能否讓美國通膨有效下降的關鍵，在於房租與房屋持有成本。 然因為美國目前的經濟仍存在高度韌性，包括勞工薪資成長、服務業復甦鮮明、美國家庭與非營利機構資產規模大幅成長、美國家計單位負債比創30年低點等，特別是就業市場熱絡所帶動的薪資上漲，反而增添通膨的不確定性，因此目前聯準會在資金緊縮步調的考量上，特別重視就業市場數據，一旦就業降溫，才能利於整體消費、房市等同步降溫，達到通膨降溫的目標。 除聯準會緊縮、通膨居高不下之外，目前台股尚有不少挑戰須要面對，包括美元持續強勢、大陸維持清零政策、美國晶片法案對半導體產業的影響等。就產業面而言，美國商務部擴大對中國半導體相關產業限制措施，同時限制外資位於中國境內的生產基地，未來亦需透過「逐案申請許可」才能取得相關製造設備。 PGIM保德信大中華投研團隊認為，美國新管制措施將對大陸科技研發、軍事發展達到「鎖喉」的效果，有別於先前為圍堵華為，聚焦於5G與軍用相關，新管制以高階晶片與超算應用為主，新措施影響層面廣泛但執行不易，短線造成半導體個股修正，實則為明年上半年整體產業回升前的布局點，不影響對於第四季半導體看法調升評等看法。 放眼全世界，台灣的半導體產業在全球處於屹立不搖的重點產業地位，供貨量居全球之冠，更牽動全球相關產業鏈的發展命脈。根據台灣半導體產業協會（TSIA）統計，台灣半導體產業表現優於全球，預估2022年全年產值高達4.88兆元台幣；研調機構Counterpoint最新報告顯示，聯發科受惠於4G、5G中低階晶片出貨維持高檔，出貨量在全球市占率高達39％，蟬聯全球龍頭寶座，若以手機晶片收入角度來看，則是高通以市占率44％居全球首位，反映出高階市場地位穩固。 經過近期指數持續修正，台股本益比已經來到相對便宜且屬於歷史低檔評價水準，僅不到10倍，明顯低於5年長期均值的15.4倍，不過因為在需求強弱分歧的環境中，各產業的成長力道不同，宜適時切入中長期基本需求動能仍強勁的產業類股，且逢低分批布局，慎重配置。 另近期台股能否展開反彈走勢，主要仍看美股臉色，包括通膨回落速度、即將公布的美國重量級企業財報等，將是市場觀察台股是否能止跌築底、扭轉近期技術面弱勢的重點。 第四季選股可聚焦網通、車用相關、IP等，另長期具有政策發展支持的綠能相關產業，包括太陽能、風電、儲能及相關零組件，亦是值得留意的族群，特別是台電強化電網韌性計畫未來所帶動的商機不容小覷，該計畫在十年將投入超過5,600億元，以提升國內電網的事故應變能力，快速恢復並穩定運轉，未來電網目標將朝區域韌性、全國融通兩大方向雙軌並行，而廣建電網的分散工程，將是該計畫的重點，投資比重高達77.5％。 （文／保德信大中華投資團隊資深經理 廖炳焜） 延伸閱讀 限空打空！跌深股題材護體 16檔大盤點 擴大限空 熊市反彈有譜？錯殺股吹反攻號 投信：四大變數牽動台股 訂單能見度高 化工族群法人新寵 台股本周挑戰重返萬三 半導體美股台股通膨
新聞03
榮剛 Q4出貨拚攀峰 工商時報 柯宗沅 2022.11.17 榮剛前十個月營收已突破百億元大關，改寫同期新高。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 特殊鋼專業廠榮剛（5009）受惠航空客運量正在加速復甦，航太接單較年初幾乎翻倍外，歐洲禁運俄羅斯天然氣，轉向他國進口，同步帶動油氣接單顯著成長，累計今年前十個月營收已突破百億元大關，改寫同期新高。 榮剛不僅訂單能見度清晰，且航太、油氣、能源等高毛利訂單占比近6成，加上業外處分土地利益挹注，累計前三季稅後純益14.57億元、年增1.88倍，提前刷新歷年新高，每股純益（EPS）達3.26元。 展望第四季，榮剛產能利用率維持高檔，出貨力道有望優於第三季，且全球地緣政治風險持續升溫，軍工用料需求可望增加，屆時排擠民生工業特鋼產能造成的轉單效應值得期待，法人預期榮剛第四季出貨量有望攀上歷史高峰，單季營收也將挑戰全年新高。 ＊【權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之】 台股鋼鐵
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